신이 만든 다섯 종족. 인간, 수인, 요정, 소인 그리고 거인. 검과 마법. 소년은 소녀가 되어 대륙을 일주한다. 그러면서 하나둘씩 늘어나는 인연. 그 소중한 인연 속에서 소녀는 울고 웃는다. 과연 소녀는 남자로 돌아갈 수 있을 것인가? 또 대륙을 둘러싼 전쟁은 어떻게 흘러갈 것인가? 잔잔하고 느리게 흘러가는 판타지. 부디 함께해 주시길.