리퍼들이 지하에서 인간의 내장으로 어떤 생물을 기르고 있었는데... 그건 천국에서 까면 천사가 되고, 지옥에서 까면 악마, 지상에서 까면 괴물이 되는 생물체였습니다. 에드워드는 그걸 만들어진 신이라고 합니다. 머저리들의 계획은 신을 믿지 않은 인간은 20%밖에 안되니 만들어진 신을 내세워 지상을 지배하겠다는 어처구니 없는 음모입니다. 에드워드는 얼마든지 그걸 처리할 능력이 있었지만 자비롭게 그걸 죽여줄 연민도 내다버리고 그냥 나가버리고 그게 에드워드의 천추의 한이 됩니다. 엇갈린 아칸시나와 케일리가 납치되어 그것의 밥으로 주어지는데...
아칸시나가 뱀파이어는 심장이 약점이라는 거짓말을 하는 바람에 불사의 뱀파이어를 보호하고자 신에게 돌격해버린 케일리는 죽고.. 에드워드는 자기 심장과 망가진 케일리의 심장을 교환하고 죽어버린 부분을 도려내 케일리는 살려냅니다. 케일리는 에드워드의 심장을 받고 감정을 자기게 되고 서로 사랑하고 고백도 하게 됩니다. 에드워드네 권속 도베르만과 힐의 이야기를 더 보고 싶어 아쉽네요.